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    多地大量淘汰水泥廠和石灰窯!石灰行業的發展之路怎么走?

    2021-05-14 15:31:49  來源:石灰窯生態圈
    多地大量淘汰水泥廠和石灰窯!石灰行業的發展之路怎么走?
           一、水泥行業近期淘汰落后產能情況
           2021年作為“十四五”的開局之年,水泥行業將以實現減污降碳協同增效要為目標,以降碳為總抓手,繼續調整行業治理方式,加快從末端治理向源頭治理轉變,這項工作將成為“十四五”期間水泥行業環保工作的頭等大事。
            在此之前,中國建材聯合會聯手15家協會共同制定的《建材行業淘汰落后產能指導目錄》提出,在2020年底前,水泥行業要淘汰水泥熟料產能利用率70%以下的地區(以省為單位)日產2000()以下的水泥熟料生產線,2021年底前淘汰2500/()以下的水泥熟料生產線,這也被業內解讀為進入水泥業的門檻將會被大大提高。
           同時,環保趨嚴背景下,錯峰限產常態化、加快淘汰落后產能、技術性減排等都折射出水泥行業‘去產能’已是大勢所趨。
           日前,國內多地加快了水泥行業淘汰落后產能的步伐,生態環境部門在持續強化重點領域監管的前提下,還突出了重點專項行動:
            山東。
            山東省新舊動能轉快綜合試驗區建設領導小組在發布的《全省落實“三個堅決”行動方案(2021-2022)》的通知中,要求對水泥等8個重點行業,加快淘汰低效落后動能。通知中制定了“堅決淘汰一批”任務清單,其中包括水泥行業企業200家,其中熟料企業18家,35條生產線,水泥粉磨站企業182家,238臺設備。
            河南。
        日前,河南省工業和信息化廳發布《河南省淘汰落后產能工作領導小組辦公室公告》,在剛剛過去的2020年,共有4條水泥熟料生產線4條,9臺水泥磨機被淘汰關停。
            這批企業共涉及中國長城鋁業有限公司水泥廠、洛陽市鐵門水泥工業有限公司、欒川縣圣瑞水泥有限公司、郟縣中聯天廣水泥有限公司、河南省湖波水泥集團有限公司、安陽中聯水泥有限公司粉磨分公司、河南省太陽石集團水泥有限責任公司、春江水泥新鄉市豐華水泥有限責任公司、南陽天泰水泥有限公司、南陽水泥股份有限公司、天瑞水泥集團有限公司等9家企業。
            安徽。
           安徽省也在日前發布淘汰產能情況:十三五”期間,累計淘汰水泥產能387.8萬噸。
           江蘇省徐州市:
          徐州市通過低端產能淘汰和整合,五大行業發展方式從粗放向精細轉化,從松散向集約轉化,實現了根本性轉變。其中,水泥行業粉磨產能減少2452萬噸,下降44.9%。
           廣東。
           日前,廣東省淘汰落后產能工作協調小組也發布了《關于印發廣東省2021年推動落后產能退出工作方案的通知》,針對水泥行業,通過完善綜合標準體系,嚴格常態化執行法律法規和強制性標準實施,落實部門聯動和地方責任,深入推進市場化、法治化、常態化工作機制,促使一批能耗、環保、安全、技術達不到標準和生產不合格產品或淘汰類產能,依法依規關停退出。
           二、石灰行業近期淘汰落后產能情況
            石灰行業與水泥同屬建材行業,而且生產方式及產品結構也基本相同,隨著水泥行業淘汰落后產能的進一步實施,石灰行業也將開展類似相關行動,目前,國內多地已經開始實施:
            湖北。
        湖北省武穴市九牛山42座小石灰窯全面斷電關停,根據《武穴市小石灰窯關閉淘汰專項治理實施方案》,武穴市科經局牽頭組織相關鎮處及部門對武穴市47座小石灰窯開展專項整治。425日,根據整治行動統一部署,大法寺鎮人民政府組織綜合部門分局、供電所等部門依法對九牛山42座小石灰窯進行斷電關停。
            據悉:大法寺鎮九牛山小石灰窯已存在30多年,安全生產、生態環境、能源消耗嚴重不達標,為落實淘汰落后產能、推動武穴市石灰產業優化升級,武穴市科經局認真落實小石灰窯關閉淘汰專項治理要求,多次召開專題會議,對全市小石灰窯關閉淘汰工作作部署!
            河北。
            武安市:
            河北省武安市在《開展2021年石灰窯深度治理專項攻堅督查行動》中,為落實市政府關于開展加快推進石灰企業深度治理專項攻堅行動決策部署,統籌推進石灰窯企業從有組織到無組織的全面治理,2021125日前未完成石灰窯脫銷治理企業,在202124日前騰空窯體。
            此次專項督查范圍為全市8個鄉鎮22家石灰企業,督查內容重點為石灰窯脫硝是否完工,未治理的石灰窯是否騰按時間節點進行騰空窯體,深度治理進展到哪一步了是否符合驗收標準三個方面,按照屬地分包原則,全覆蓋、不間斷,持續開展督導檢查。對未完成石灰窯體騰空的立即進行匯總上報,同一問題由同一督查組一盯到底、一管到底,有效的推動工作落實。同時,將繼續對石灰窯企業進行更加嚴格不間斷的督查,督促對未完成治理的石灰窯企業按時間節點騰空窯體,深度治理加快推進。
             灤州市:
            20210502日,河北灤州明確了石灰行業當前重點工作,加強全市石灰行業綜合治理,優化產業布局,規范行業發展,按照環保提升改造要求,灤州市生態環境分局三項舉措對達到環保標準要求的獨立石灰窯予以保留,對達不到環保標準要求或仍以煤炭作燃料的,一律予以取締關閉。
             在該項工作中堅決依法處置環保不達標石灰窯,按照《工業爐窯大氣污染綜合治理方案》、《唐山市獨立石灰窯行業煙氣達標治理工作方案》、《唐山市獨立石灰窯行業整治提升工作方案》等相關文件要求,對灤州市所有獨立石灰窯企業逐企進行核查,對未按照時限要求完成治理任務的企業一律停產整改。
            同時,依法依規嚴控石灰產能,按照《河北省新增限制和淘汰類產業目錄(2015年版)》規定,除產能等量置換外,禁止新建和擴建石灰制造項目。對單線(窯)產能小于10萬噸的石灰產能置換項目,不予備案或呈報備案。堅持規范管理、分類處置。對全市獨立石灰窯企業進行全面排查,對未經批準,違規建設的石灰窯,一經發現,立即取締關閉。
        在此次整治過程中,對推進石灰行業高質量發展也給出了具體的規劃方向:在綜合治理的基礎上,結合灤州國土空間規劃和“三線一單”,以及大氣環境治理要求,進一步調整優化石灰行業結構和工業布局,按照“總量規模適度、技術裝備先進、工業布局合理”的總體思路,研究制定全市獨立石灰窯企業高質量發展規劃。
            云南。
            云南省昆明市在202156日發布的《昆明市淘汰落后產能工作領導小組辦公室關于全面開展石灰窯排查工作的通知》中顯示:結合近期我市部分縣區收到中央第八生態環境保護督察組交辦問題(“存在無證經營的高能耗淘汰型產能石灰窯”)核實情況,現對轄區內石灰生產企業使用的石灰窯全面排查,轄區內石灰生產企業對使用的石灰窯進行全面排查,不瞞報不漏報,并明確是否屬于《產業結構調整指導目錄》(2019年本)淘汰類第五條鋼鐵第二十七款提及的煅燒石灰土窯或第八條建材第十一款提及石灰土立窯。
              三、 “十三五”期間石灰行業淘汰落后產能分析
        “十三五”期間,通過《國家淘汰落后產能十三五規劃》的實施,對石灰產業的影響巨大,十二五期間石灰行業創新工作以淘汰落后生產裝備為主線,以推廣先進生產工藝技術為重點,約淘汰或通過技術更新改造1300余座“土窯”及老式“花瓶式”窯型等落后石灰窯型,十三五期間進一步加大了淘汰落后窯型的步伐,進一步淘汰了至少500座以上的落后產能,使我國石灰技術裝備有了較大提升,為提高石灰質量創造了條件。到目前我國石灰生產先進技術裝備已占行業的75%左右。
            根據國家相關淘汰落后產能十四五規劃確定:將繼續推進石灰先進煅燒技術和負壓操作技術。發達地區、京津冀協同發展區、長三角地區、珠三角地區及東北和沿海地區全部取締石灰土立窯。欠發達區域也要制定適宜的節能減排標準或指標,F有和新建、改建所有石灰窯均需完善除塵、脫硫、脫硝環保設施。大力推廣石灰窯余熱、二氧化碳回收利用技術。推廣石灰窯自動化、計算機控制和變頻調控技術應用。石灰生產能源重點推廣潔凈能源或煤制氣及電能生產石灰技術。
        “十三五”石灰產業落后產能比例
    年 產 量 2016 2017 2018 2019 2020
    石灰產量(億噸) 2.7 2.9 3.1 3.2 3.3
    落后產能比例(% >40 <35 <30 <25 <20
     
            根據我國近幾年對石灰產業落后產能淘汰的比例測算,2021年到“十四五”末,我國規模以上企業工業石灰產能年均增長7%左右,至少還有7000-8000萬噸落后產能需要淘汰或升級改造,除個別地區外石灰先進產能將占全部產能的95%以上,這也將對新投資該領域的投資者帶來機遇。
           四、“十四五”石灰產業發展模式探討與投資策略建議
           1、企業經營模式與發展方向探討
    (一)、發展循環經濟是石灰工業的必然選擇
             從我國的“十四五”規劃及遠景目標來看,實現綠色低碳發展是我國石灰行業的必然方向,也是石灰行業轉型發展的神圣使命,順應生態文明發展趨勢,加快發展循環經濟,應當成為石灰行業轉型發展、增強發展效益質量的重要途徑。
           特別是“碳達峰、碳減排”以及環保的壓力對石灰行業的發展約束增強,對石灰行業下一步的發展提出了更高的要求。如何應對新形勢、新任務要求下的石灰行業發展,是全行業面臨的共同問題。順應生態文明發展趨勢,加快發展循環經濟,應當成為行業轉型發展、增強發展效益質量的重要途徑。
            循環經濟是破解資源環境約束、綠色發展、循環發展、低碳發展的*佳路徑。循環發展就是通過發展循環經濟,*有效節約和利用資源,實現“資源—產品—廢棄物—資源”的閉合式循環,是物質反復循環流動的過程,變廢為寶,化害為利,少排放或不排放污染物,其基本理念是自然資源的低投入、高利用和廢棄物的利用,廢物是放錯地方的資源,實質是實現資源永續利用,解決資源消耗過程中引起的環境污染問題?梢哉f,如果整個經濟實現了循環發展,綠色發展、低碳發展的水平會大大提高。
            目前,我國大多數碳酸鈣生產企業走的是“資源-產品-污染”之路,不僅浪費資源、污染環境,同時降低了產品質量,提高了生產成本,大大降低了企業經濟效益。
            從石灰行業來看,其循環經濟產業鏈可以概括為“石灰石開采、石料分級應用—石粉加工重質碳酸鈣—石粉煅燒氧化鈣—小顆粒煅燒氧化鈣—氧化鈣深加工—二氧化碳回收工業化應用—副產品深加工—終端產品生產”等循環生產路線,實現產業鏈一體化,做到物盡其用,變廢為寶,吃干榨凈。
    (二)、環境保護水平將成為企業生存的重要條件
        “十四五”期間,做好生態環境保護工作,正確處理發展與保護之間的關系,實現與高質量發展相匹配的高水平生態環境保護,必將成為工作的主線。因此,需要盡早謀篇布局,思考并謀劃好“十四五”時期生態環境保護工作的重點方向和具體內容。
             同時,“十四五”時期是生態環境質量提升的邊際成本上升期,也是生態環境主次要矛盾轉化期,企業作為社會的一個主體,在追求經濟效益的過程中應當以保護公眾的環境利益為己任。企業在發展的過程中不可避免地造成了生態環境的破壞,企業當然應該承擔起維護我們公共的生態環境的社會責任,企業保護公共環境是企業的法律義務更是企業的道德責任,二者相輔相成才能構建完整的社會環境保障體系。
            未來幾年,石灰生產企業的科技水平將不斷提高,企業的環境保護水平成為企業發展主導方向。石灰及相關鈣產品深加工工業是二氧化碳的排放大戶,和水泥企業類似,石灰企業節能減排的工作越發繁重。隨著環境排放標準的不斷提高,石灰企業也在不斷轉型升級,而環境保護工作的進展直接關系到企業能否正常生產經營,很多企業在節能環保措施上會投入更多,技術也會更加進步。
            未來,石灰行業環?冃гu級是管理重點,將按照企業環?冃,開展績效分級,在滿足當地應急減排比例需求的同時,制定差異化減排措施。在重污染天氣預警期間,環?冃较冗M的企業,可以減少或免除應急減排措施,從而鼓勵“先進”,鞭策“后進”,促進全行業高質量發展。
    (三)、提升產業集中度將是企業發展的主要趨勢:
            未來石灰行業市場集中度將逐步提升,市場將逐漸由大型骨干企業主導,行業進入門檻將逐漸提高。
            國際上一些國家的石灰行業多由一些大企業主導,有的企業還成為業務覆蓋全世界的跨國企業,如比利時的Carmeuse 集團、法國的IMERYS 公司、瑞士的歐米亞集團,這些企業推進了行業的快速發展,為行業市場環境的良性發展做出了貢獻。中國國內目前還沒有出現這樣的國際化行業巨頭,但在一些細分領域,如食品級碳酸鈣、醫藥級碳酸鈣、冶金活性石灰、電石活性石灰等領域已經出現了一些佼佼者。這些企業有望在未來的市場競爭中,進一步鞏固競爭優勢,并推進國內各細分領域石灰及深加工產品在地域上的合理布局,成為行業兼并重組的企業,*后鞏固行業壁壘,提高市場集中度。全行業市場集中度的提升,有助于資源的統籌開發利用,有助于環境保護工作的推進,也有助于提升行業的企業管理水平和利潤率,為行業的可持續健康發展奠定基礎。
    (四)、產品精細化功能化是石灰工業高質量發展的重點方向
            隨著社會經濟的向前發展,石灰產業領域的產業分工將越來越細,這也是高質量經濟社會發展的必然趨勢,但縱觀目前我國石灰產業的整體發展狀態,無論是從資源開發,還是從生產制造過程,還是具體的產品品種方面均略顯粗糙,產業的精細發展仍有很大提升空間,與國外優秀企業仍有很大差距。未來,石灰產業要建立符合高質量發展要求的產業體系,各環節就必然建立起精細化,乃至個性化的發展模式。在產品種類方面,要以下游需求為導向,開發針對細分領域、細分產業、細分產品類型,乃至細分產品型號的各種功能性材料,加緊“卡脖子”關鍵技術及產品的突破,進而建立細分完善的石灰產業鏈供應體系。通過新型技術及模式的加持,實現各環節精細化發展是石灰產業高質量發展*重要的方向,其精細化的發展程度也決定了石灰產業*終的發展水平和高度。
            從新產品開發方面講,當一個新產品的出現,可能因為行業中存在某種痛點而迸發出來的某個想法,或者源于公司某方面的資源仍有很多細節和周邊延伸擴展的需求。所以,真實的用戶需求是在用戶使用產品中不斷被發現和滿足的,用戶也總會出現新的需求,所以說一款真正的好產品不是從無到有的創造,而是從有到優的迭代,要想讓用戶可以持續使用產品,或把它推薦給他人,那么,產品定要不斷的迭代,滿足更多的用戶需求,產品也要不斷延伸,才能枝繁葉茂。
             產品“迭代優化”*重要的就是以客戶需求或用戶為核心,對產品持續性進行優化,積極開發具有多種功能的產品,加強多行業與石灰行業的關聯。要根據不同用戶特定需求,以滿足用戶要求出發,在提升石灰質量的同時,鼓勵促進石灰的功能化開發與研究,實現用戶高性能使用,降低石灰消耗和成本。比如:要注重環境污染物專用鈣基治理劑、冶金酸性球團向堿性球團研發可替代用的氫氧化鈣等新材料。著重開發鈍化石灰、鋼鐵冶金精煉預熔劑、精煉渣用石灰、脫酸劑、鈣塑新材料用石灰等產品。同時,要大力延伸產業鏈,提高石灰生產綜合利用水平,加大開發食品級、醫藥級、飼料級、精細化工專用氫氧化鈣及鈣系列新品種。
    (五)、產業可持續發展能力是決定企業未來的競爭利器
             可持續發展能力是指在競爭性市場中,一個企業內部與外部各種資源之間的均衡和協調,具有的能夠持續地比其他企業更有效地向市場提供產品或服務,并獲得贏利和自身發展的綜合素質?梢哉f,可持續競爭力的本質直接影響企業的可持續增長與增長率,乃至企業及產品的整個生命周期。
            過去,粗放型經濟增長方式以資源掠奪為主;如今,集約型經濟增長方式則講究在謀求資源利用*大化的同時,還要考慮長久可循環。隨著全球資源爭奪的日益惡化,各行各業愈發重視質量和效益,越來越重視綠色、可持續。優秀企業要嚴格踐行可持續發展,并融入企業戰略,那些破壞環境、資源消耗巨大的產業生存空間日益縮減,要么逐漸提質增效,要么就被市場所淘汰。事實上,市場環境的變化,可持續發展作為敲開市場大門的通行者,也為企業帶來了新的機遇,也提高了企業的競爭力。
            面對當前保護主義上升、世界經濟低迷、全球市場萎縮的外部環境,可持續發展是注重長遠、永續發展的經濟及社會發展模式,需要社會各方力量的參與和推動。石灰產業企業唯有在社會責任方面不斷提升,持續強化可持續競爭力,才能在變局中克敵制勝,從而駕馭新時代的發展浪潮。
     2、加快提升科技創新能力,推進新工藝產業化
    (一)、 重大關鍵技術與裝備的發展:
             要在大型先進裝備和清潔生產技術的改造方面、特色的產品結構調整方面、有顯著的市場競爭優勢方面等具有典范帶頭作用的新技術、新裝備領域加大投入,要突破一批制約行業轉型升級的重大關鍵技術與裝備,重點是爐氣高效利用技術、爐氣凈化和提純技術以及二氧化碳合成新工藝和新產品,二氧化碳氣體凈化處理和回收利用技術以及二氧化碳制可降解農用塑料薄膜技術,同時在鋼鐵冶金行業先進石灰窯窯氣回收利用技術研究也要有所突破,比如應用于鋼水攪拌替代氮氣等前沿科技研發應用。
    (二)、 增強自主創新能力,形成自主創新體制:
            當前情況下我國石灰產業的發展形勢,自主創新能力是一個行業競爭力的決定性因素,要把增強行業自主創新能力放在突出位置,激發全行業的創新精神,形成有利于自主創新的體制機制。支持鼓勵企業成為技術創新主體,擴大國際和地區科技合作與交流;加強科技基礎平臺建設,推進產學研相結合;加強科技人才隊伍建設,支持企業培養和吸引科技人才。加大科研投入和支持力度,建立多元化、多渠道的科技投入體系,大力發展新型窯爐,從根本上改變核心技術依賴進口、受制于人的局面。
    (三)、技術開發戰略規劃:
            要逐步轉變技術進步主要依靠模仿跟進的觀念,實現由資本驅動向創新驅動的改變,高度重視自主創新,牢固樹立尊重知識、尊重人才、保護知識產權的意識,樹立技術創新“鼓勵成功、包容失敗”的創新理念。
            同時,還要創新技術研發體系,為石灰行業轉型升級提供技術支撐。積極推進行業技術創新體系建設,凝聚行業科技力量,積極組織行業技術創新活動,努力在石灰煅燒、循環產業鏈等技術上取得重大突破,充分發揮科技創新和技術進步對轉變經濟發展方式、調整結構、產業升級的支撐作用。
            要適時組建引領行業技術創新的研發合作平臺,充分發揮學會的作用,形成有效的行業科技創新體系;培育一批創新型示范企業,建成典型實驗示范裝置研發基地。
    3、石灰產業的投資籌劃策略與建議
      (一)、以市場為導向,不斷創新。市場是企業發展的主要導向和前提,進行市場需求調查和準確的市場定位是企業立足市場和生存發展必須的先決條件。市場消費的理性化和細分化的趨勢越來越突出,企業要以市場為導向,接受市場的檢驗,在市場中保持自身的特色性、差異性、認同性和拓展性,才能得到市場的認可與接受。企業應注重創新,緊跟市場和引導市場,創新應是企業永恒的追求和理念。開拓創新需要創造性地發展和探索,要結合自身條件和市場特點,注重開拓創新,不能簡單仿效和完全模仿其它企業,不然將喪失自我、失去企業的價值作用和市場能力。企業應順應市場變化,創新企業思維。
        (二)、實現規模效益要量力投入,成本擴張必要可行。在實踐中,因受社會經濟發展和消費水平的影響,追求價廉物美使企業利潤回報空間較小,發展受到制約。在企業發展初期、資本不足和需要資本積累的過程中,低成本擴張的路子對避免規模投資風險必要可行,不容忽視。同時,低成本擴張不等于絕對的低投入,在條件允許的情況下,也可通過規模投入攤低經營成本,提高競爭力?傊,企業需要務實求進,要采取量力投入;發展需要生存,擴張需要條件,要在發展中不斷提升和完善,在穩步中擴張和發展。由于中國石灰產業的市場產品技術不斷不高,存在大量中小型企業,企業希望實行成本優先戰略以保持市場份額,規模的擴張是實現低成本的前提,但企業在擴張時必須量力而行,依據企業發展規劃和經營狀況進行擴張。
      (三)、完善企業管理。企業發展中,管理的作用至關重要。石灰生產企業應通過外來引進和自我培養相結合,完善培養人才,完善內部管理,提高技術水平。
       (四)、發展中要形成合力和發揮規模效應。要加強行業指導、政策環境、信息交流、咨詢服務和維護行業利益等方面工作,發揮行業的組織、協調、服務平臺的作用至關重要,以解決單一企業所不能解決的問題,營造石灰市場發展的大市場和大環境。要解決企業發展的市場環境、科技開發、人才培育、技術開發、管理體系建設和資源利益共享等深層次制約瓶頸的問題,需要企業共同培育發展空間,加強企業聯動效應和群體優勢,形成合力,創造良好的物質條件,共享規模優勢和效應,共同促進行業的繁榮與發展。
     (五)、要樹立強烈的品牌意識,明確品牌戰略的方針、目標。在今后35年內,我國的石灰生產企業將以產品品牌向企業品牌提升以及從區域向全國乃至世界拓展為重點,全面提高品牌的含金量和內在價值,實現品牌價值*大化,使我國的石灰企業的品牌成為全世界矚目的品牌。
       
           資料編輯:
        中國石灰產業學會
                       

                   2021/5/12
            編者說明:本文“第三章節”和“第四章節”內容為摘編自:中國石灰產業學會發布的《十四五”石灰行業產業鏈全景發展報告》中部分內容。
            為了更好的讓大家了解目前石灰行業的“規范條件”,本期副刊中轉發了國內典型的省級“石灰行業規范條件”,供大家參考,可點擊查看。
        同時,為了進一步的解讀目前石灰行業的發展動向,本平臺將陸續刊發相關典型文章,下期文章:《石灰產業環境治理技術與發展方向》。

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